Meilleures pratiques en matière de rapports mensuels 

Le rapport mensuel est l’aboutissement naturel du processus de planification, mais il n’en est pas l’objectif final. En fait, le cycle de planification, d’établissement de rapports et de prise de décision est le fondement d’une entreprise saine et en pleine croissance, car il vous aide à mieux planifier les prochaines étapes… et les suivantes… et celles d’après (voir image). 

Que votre entreprise soit grande ou petite, il est fort probable qu’elle puisse bénéficier de processus de reporting plus efficaces et plus rationnels, afin que vous puissiez planifier vos prochaines étapes en toute confiance. Ce document est destiné à vous aider à atteindre cet objectif. 

À la fin de ce document, vous comprendrez les meilleures pratiques du processus moderne de reporting mensuel et vous aurez un aperçu de l’évolution future des pratiques de reporting. Vous comprendrez également comment vous pouvez transformer les performances de votre entreprise en modifiant l’orientation de vos réunions mensuelles d’examen financier. 

Enfin, ce document vous fournira des ressources vers lesquelles vous pourrez vous tourner, afin que vous sachiez à qui vous adresser pour affiner vos pratiques en matière de rapports mensuels. 

Dans cet article : 

Les 6 dernières meilleures pratiques derrière le processus de rapport mensuel 

1. Fournir des données utiles et précises chaque semaine
2. Mettre des données actualisées à la disposition des principaux décideurs et parties prenantes, à tout moment et en tout lieu.
3. Tirer parti de l’intégration automatisée de l’ERP pour éliminer les processus d’exportation et d’importation qui prennent beaucoup de temps.
4. Fournir des rapports en temps voulu dans un format libre-service, ainsi que selon un calendrier.
5. Éliminer la complexité des rapports financiers afin de les rendre facilement compréhensibles pour toutes les parties prenantes.
6. Mettre en place un processus d’établissement de rapports solide et bien organisé

Comment les entreprises réussissent avec les dernières meilleures pratiques en matière de processus de rapports mensuels prévisionnels 

4 étapes pour stimuler la performance à l’aide d’indicateurs de performance clés dans les réunions mensuelles d’examen financier des cadres supérieurs 

Étape 1 : Annoter les KPI avant la réunion 

Étape 2 : Utilisez les indicateurs clés de performance annotés dans les réunions mensuelles d’examen financier de la direction. 

Étape 3 : Examiner instantanément les variations significatives des indicateurs clés de performance (ICP) 

Étape 4 : Clarifier les actions et renforcer la responsabilité 

En résumé – Comment améliorer votre processus de rapport mensuel Meilleures pratiques 

Besoin d’aide pour commencer ? Demandez aux experts en information financière de Solver 

Ce qu’est ce document… et ce qu’il n’est pas 

Ce document des experts en reporting financier de Solver a pour but de vous aider à améliorer vos processus de reporting financier mensuel, afin que votre entreprise puisse prendre de meilleures décisions, plus agiles, en réponse à des situations surprenantes (comme une pandémie ou une récession). Ce document ne couvre pas les bases du processus de clôture de fin de mois. 

Ce document se concentre plutôt sur le partage des dernières bonnes pratiques en matière de processus de reporting mensuel, qui peuvent rendre votre reporting plus rapide et plus facile pour toutes les personnes impliquées dans sa préparation, son approbation et son analyse. 

En tant qu’équipe à l’origine de l’une des solutions de gestion de la performance d’entreprise les plus flexibles et les plus complètes, intégrée à un large éventail d’ERP, nous comprenons profondément, chez Solver, l’importance du processus de clôture mensuelle – et nous savons que vous aussi. 

Pour vous aider à en faire plus avec votre clôture mensuelle, ce document vous aide à accélérer le processus de reporting, à améliorer l’efficacité et à mieux soutenir la prise de décision et les performances de l’entreprise à tous les niveaux et dans tous les services. 

Plongeons dans le vif du sujet. 

 

Les 6 dernières meilleures pratiques pour le processus de rapport mensuel 

Les grandes entreprises mondiales comprennent l’importance d’un processus de reporting précis et en temps voulu. Elles savent également que pour que les rapports financiers soient réellement utilisables, les données transactionnelles et prévisionnelles doivent toujours être à jour et fiables – à chaque minute de chaque jour. 

C’est pourquoi les plus grandes entreprises du monde utilisent les meilleures pratiques suivantes en matière de rapports mensuels pour gagner du temps, accroître leur souplesse et améliorer la résilience de leur entreprise : 

1. Fournir des données utiles et précises chaque semaine

Il semble que presque tout dans le monde des affaires soit plus rapide chaque jour – ce qui signifie que vos rapports financiers doivent l’être aussi. 

Dans le passé, l’exécution de rapports mensuels suffisait à la rapidité attendue de l’entreprise, mais le paysage commercial moderne, mondial et axé sur la technologie, exige un calendrier beaucoup plus rapide. Aujourd’hui, les entreprises doivent prévoir des rapports hebdomadaires pour certains éléments clés si elles veulent conserver un avantage concurrentiel. 

Bien sûr, dire que vous avez besoin d’un reporting hebdomadaire est très différent de la réalisation de cet objectif. La plupart des responsables de départements financiers internationaux travaillent déjà d’arrache-pied pour achever le processus de clôture de fin de mois dans les temps, et il leur serait difficile de quadrupler la fréquence de leurs rapports. 

La solution pour gagner du temps réside dans des outils de budgétisation et de reporting intégrés à l’ERP, tels qu’une solution de gestion des performances de l’entreprise (CPM). Une solution CPM permet d’optimiser votre processus de reporting en éliminant les tâches encombrantes, partiellement pilotées par Excel, qui ralentissent votre entreprise. 

Grâce à l’intégration et à des outils ciblés, les CPM réduisent ou éliminent la saisie manuelle des données, lente et sujette aux erreurs, libérant ainsi potentiellement des centaines d’heures de travail de vos comptables chaque année et accélérant le processus de reporting, qui peut ainsi être réalisé chaque semaine. Pour soutenir la tendance à l’augmentation des analyses et à la diminution du travail manuel, les principaux CPM comme Solver proposent également des centaines de modèles prêts à l’emploi qui facilitent la création de rapports, quel que soit le calendrier. 

 

2. Mettre des données actualisées à la disposition des principaux décideurs et parties prenantes, à tout moment et en tout lieu.

Pour faire avancer une entreprise en période d’incertitude, il faut une approche « tout le monde sur le pont » qui exige que chacun des membres de votre équipe comprenne où va l’entreprise et pourquoi. 

Des études ont prouvé que le suivi des progrès mesurables par rapport aux objectifs peut être un excellent facteur de motivation, tant au niveau individuel qu’au niveau de l’équipe. C’est pourquoi de nombreuses entreprises choisissent de mettre les données financières à la disposition de tous les membres de l’équipe. C’est pourquoi de nombreuses entreprises choisissent de mettre les données financières à la disposition de tous les membres de l’équipe. Au minimum, les entreprises de premier plan partagent les rapports financiers avec les responsables des secteurs d’activité et des départements, en plus des principaux décideurs. 

Cette approche présente de grands avantages : 

• Il permet au directeur financier et au département des finances de collaborer facilement avec les responsables des opérations pour déterminer les indicateurs clés de performance (ICP) appropriés qui permettront d’obtenir des résultats positifs dans toute l’entreprise. 

• Elle permet aux responsables des secteurs d’activité et aux autres employés d’avoir un intérêt dans le succès de votre entreprise. Par le passé, les responsables des secteurs d’activité et des départements se plaignaient souvent d’être tenus de respecter des normes entièrement fondées sur l' »intuition » du service financier, alors qu’ils estimaient qu’elles étaient plus réalistes du point de vue de leur « terrain ». 

Le processus de rédaction, d’impression et de distribution des rapports est généralement une entreprise lourde et coûteuse. Cependant, les entreprises qui s’appuient sur une solution de gestion de la performance d’entreprise comme Solver peuvent facilement générer des rapports en libre-service, sans papier, en tout lieu et à tout moment, ainsi que des rapports programmés et distribués automatiquement, qui comprennent une analyse approfondie et des mesures de sécurité intégrées. Ces rapports fournissent les bonnes informations aux bonnes parties prenantes au bon moment – surtout si vous choisissez une solution de gestion de la performance d’entreprise qui fournit des rapports sur mobile !   

3. Tirer parti de l’intégration automatisée de l’ERP pour éliminer les processus d’exportation et d’importation qui prennent beaucoup de temps.

Dans le monde d’aujourd’hui, personne n’a le temps de saisir manuellement des données ou d’exporter et de reformater des rapports – surtout pas votre entreprise, qui est très occupée. 

En choisissant d’intégrer étroitement votre ERP à votre solution de reporting financier, vous pouvez vous débarrasser des procédures d’exportation et d’importation fastidieuses, basées sur des feuilles de calcul, et profiter simplement de rapports attrayants et compréhensibles d’un simple clic. 

L’intégration de l’ERP vous permet également de respecter les meilleures pratiques en matière de processus de reporting mensuel, car elle vous aide à passer de l’ancienne méthode consistant à passer 80 % de votre temps à préparer des rapports (avec seulement 20 % de temps à consacrer à leur analyse) à un nouveau modèle consistant à réduire votre processus de préparation des rapports à seulement 20 % de votre temps. Imaginez ce que vous pourriez faire s’il vous restait 80 % de votre temps à consacrer à la collecte d’informations clés à partir de l’analyse de vos rapports financiers. 

L’ERP n’est pas la seule source de données que vous pouvez connecter à votre solution de reporting financier pour gagner du temps. Les tendances récentes des meilleures pratiques en matière de processus de reporting mensuel suggèrent que l’intégration supplémentaire de sources de données externes pertinentes dans vos outils financiers peut aider les décideurs de votre entreprise à agir sur les informations clés plus rapidement que jamais. 

Une autre pratique clé pour vos rapports mensuels consiste à intégrer vos processus de planification et d’analyse de manière transparente dans votre processus de reporting. Cela nécessite l’intégration de l’ERP et remplace l’ancienne méthode dépassée consistant à disposer de systèmes distincts pour votre Report Writer ERP, vos feuilles de calcul, vos outils de tableau de bord, vos outils de budgétisation et d’autres outils tiers. 

En d’autres termes, l’une des meilleures pratiques que vous pouvez mettre en œuvre consiste à utiliser un système de gestion des performances de l’entreprise tel que Solver, qui regroupe toutes ces activités dans un seul système étroitement intégré aux données sources de l’entreprise (système ERP) pour une mise à jour facile et continue des données. 

4. Fournir des rapports en temps voulu dans un format libre-service, ainsi que selon un calendrier.

Les données à la demande sont le nouveau facteur de différenciation entre les entreprises performantes, leaders sur le marché, et les autres. 

Dans notre monde axé sur les nanosecondes, il est évident que plus vos décideurs peuvent accéder rapidement aux données clés, plus les phases d’analyse et d’action peuvent être rapides. Une action rapide comme l’éclair permet à votre entreprise d’atteindre les résultats souhaités plus rapidement que vos concurrents – et c’est ce qui vous donne l’avantage. 

L’une des meilleures façons de s’assurer que votre entreprise peut accéder à des données à la demande est de choisir un logiciel de planification et de reporting financier qui permet aux différentes parties prenantes d’exécuter rapidement et facilement leurs propres rapports en libre-service. Bien entendu, les rapports à la demande doivent être disponibles en plus de la réception des rapports mensuels prévus et de la participation aux présentations financières. 

L’une des difficultés rencontrées par le passé en matière de données financières en libre-service résidait dans le fait qu’il était difficile de retrouver la version la plus récente d’un rapport sans demander l’aide du département financier. Heureusement, grâce aux nouvelles solutions de gestion des performances de l’entreprise basées sur le cloud computing, tout utilisateur autorisé de votre entreprise peut accéder instantanément et de n’importe où aux principaux rapports financiers, qui proviennent tous d’une source unique de vérité en matière de rapports financiers. 

Le monde des affaires moderne repose sur des bases très volatiles : la vitesse du changement, le rythme de la mondialisation et les complications résultant de chacun de ces facteurs. Ces facteurs rendent indispensable l’utilisation d’une solution de gestion des performances de l’entreprise qui fournit les données financières dont vous avez besoin à tout moment et du bout des doigts. 

5. Éliminer la complexité des rapports financiers afin de les rendre facilement compréhensibles pour toutes les parties prenantes.

Une grande entreprise est composée des nombreux esprits brillants qui sont à l’origine de son succès. Cependant, toutes les personnes ne sont pas formées à la compréhension de la terminologie comptable. 

Comme vous le savez, les grandes idées proviennent de tous les secteurs de votre entreprise, ce qui signifie que vous devez donner à chaque partie prenante clé et à chaque solutionneur de problèmes potentiel des informations financières compréhensibles. 

Pour fournir les meilleurs rapports financiers compréhensibles, recherchez ces caractéristiques clés dans votre solution CPM : 

• Les rapports les plus couramment utilisés (profits et pertes, bilans, flux de trésorerie) sont présentés avec des options graphiques conviviales, comme des tableaux de bord et des diagrammes qui mettent en évidence les principaux écarts et tendances. 

• Votre CPM s’intègre à une solution de tableau de bord populaire, telle que Power BI ou Tableau, afin que les utilisateurs puissent générer ou accéder à leurs propres indicateurs clés de performance à la demande les plus importants. 
• La solution offre des capacités de forage qui simplifient l’apparence de la complexité souvent écrasante des rapports financiers, tout en fournissant un accès accessible à des informations supplémentaires. 
• Votre CPM peut générer automatiquement un compte rendu narratif des informations financières essentielles, en utilisant des adjectifs descriptifs et d’autres termes qui changent en fonction des données financières les plus récentes. 

Lorsque vous choisissez votre solution de gestion des performances de l’entreprise, demandez à voir ces fonctionnalités lors de votre démonstration, afin de vous faire une idée précise de la facilité avec laquelle les parties prenantes et les décideurs peuvent créer des rapports financiers parfaitement compréhensibles. 

6. Mettre en place un processus d’établissement de rapports solide et bien organisé

Le processus de reporting mensuel complet, de bout en bout, comprend de nombreuses étapes qui doivent toutes être réalisées dans un ordre précis afin de garantir que le reporting est précis, opportun et qu’il favorise une prise de décision rapide. 

Certains départements financiers s’appuient sur des listes de contrôle papier ou numériques pour rester sur la bonne voie, mais les listes de contrôle ne font que clarifier ce qui doit être fait, en ignorant l’information tout aussi essentielle de savoir qui doit le faire et quand. Sans spécifier qui est responsable d’une tâche, la responsabilité est perdue – et votre processus de reporting mensuel risque de prendre du retard. 

Les entreprises soucieuses d’efficacité peuvent choisir de rester organisées et de suivre les meilleures pratiques du processus de reporting mensuel en utilisant un outil de liste de contrôle de planification directement intégré à leur logiciel de planification et de reporting financier. Cela permet non seulement de gagner du temps dans le processus de reporting mensuel, mais aussi de soulager les activités de planification, de budgétisation et de prévision, car un outil de liste de contrôle intégré permet à votre équipe de rester rapidement et facilement au fait des finances de votre entreprise. 

En particulier, lorsque les équipes financières travaillent à domicile ou dans des bureaux différents, le fait de disposer d’un outil en ligne intégré de liste de contrôle de fin de mois peut être d’une aide précieuse pour accélérer la clôture et permettre à toutes les parties prenantes de suivre facilement chaque étape du processus de clôture et de reporting. 

Un outil intégré de planification des listes de contrôle, tel que le Solver Process Manager (image ci-dessus), peut aider votre équipe à développer des processus reproductibles pour les rapports mensuels, la budgétisation annuelle et d’autres tâches complexes fréquemment effectuées qui reposent sur la responsabilisation et des délais fermes. L’utilisation d’un outil comme le Solver Process Manager aide les entreprises à garder le cap chaque mois, de sorte que vous pouvez compter sur un processus de rapport mensuel sans faille en permanence. 

Comment les entreprises réussissent avec les dernières meilleures pratiques en matière de processus de rapports mensuels prévisionnels 

Au fil du temps, les pratiques comptables évoluent et changent. De nombreuses tendances émergentes deviennent plus tard des pratiques exemplaires. Chez Solver, nos experts en information financière ont remarqué quelques tendances récentes qui, selon nous, deviendront très prochainement des pratiques exemplaires pour tous les départements financiers. 

Il s’agit notamment de : 

• Transparence accrue des rapports 

Les solutions intelligentes peuvent provenir de n’importe quel département ou secteur d’une entreprise. C’est pourquoi les grandes et petites organisations encouragent désormais un plus grand nombre d’employés à lire et à analyser les rapports financiers mensuels. 

Les experts en planification et en rapports financiers de Solver prévoient que cette tendance va gagner en popularité en raison de la facilité de livraison des rapports programmés, de la flexibilité compréhensible des rapports et des capacités de rapports en libre-service qui permettent de partager rapidement et facilement les données financières dans toute l’entreprise. 

• Systèmes de reporting basés sur le cloud computing, même si vous disposez d’un ERP sur site. 

La crise du COVID et l’essor de la main-d’œuvre à domicile ont accéléré le passage au cloud pour de nombreuses entreprises, mais pas toujours avec une migration vers le cloud ERP. Au lieu de cela, des chefs d’entreprise avisés issus de divers secteurs ont choisi d’exploiter les passerelles et les connecteurs du cloud qui permettent à l’ERP sur site de s’intégrer de manière transparente à une solution CPM basée sur le cloud pour obtenir des rapports et des capacités de planification en temps réel. 

Pour les aider, nos experts ont développé le Solver Hybrid Cloud Connector, qui permet aux entreprises d’accéder facilement et élégamment, à tout moment et en tout lieu, à des fonctions de planification financière, de budgétisation, de prévision et de production de rapports, sans avoir à recourir à des processus d’intégration lents et encombrants. 

Solver Hybrid Cloud Connecter intègre une large gamme de solutions ERP sur site avec la solution Solver Corporate Performance Management basée sur le cloud. 

• Lier les rapports de fin de mois aux tableaux de bord financiers 

En proposant des rapports financiers structurés qui comprennent des analyses approfondies des transactions et des tableaux de bord et graphiques interactifs, votre entreprise peut mieux garantir que les utilisateurs autorisés peuvent effectuer les analyses de tendances appropriées. 

 

Nos experts prévoient que cette pratique sera particulièrement importante pour les environnements de travail à distance dans lesquels l’équipe financière ne sera pas disponible pour fournir des explications et un contexte aux données financières à tout moment. 

Les tableaux de bord bien conçus sont flexibles, utiles et fournissent des informations en un coup d’œil que les dirigeants peuvent facilement approfondir. 

Voici quelques exemples : 

• Tableau de bord d’analyse des indicateurs clés de performance (interactif – essayez-le vous-même !) 

• Tableau de bord de la probabilité de clôture des opportunités de vente (interactif – essayez vous-même !) 
• Tableau de bord récapitulatif du budget (interactif – essayez-le vous-même !) 
• Tableau de bord de simulation du budget marketing (interactif – essayez vous-même !) 
• Gérer l’activité à l’aide d’indicateurs clés de performance (KPI) et laisser les états financiers servir de support aux réunions mensuelles d’examen financier. 

Si les états financiers de base, tels que les comptes de résultat, le bilan et les flux de trésorerie, sont essentiels et nécessaires à la prise de décision mensuelle, ils ne sont pas nécessairement les meilleurs outils pour promouvoir une culture axée sur la performance au sein d’une entreprise. 

La clé de la mise en œuvre et du maintien d’une culture axée sur la performance au sein de votre organisation est de passer du reporting financier au reporting des indicateurs de performance clés. 

Chez Solver, nous prévoyons que la tendance à gérer l’activité à l’aide d’indicateurs clés de performance aura un impact important pour les entreprises qui la mettent en œuvre correctement. 

Pour stimuler au mieux les performances, vous voudrez utiliser des indicateurs clés de performance soigneusement sélectionnés lors des réunions mensuelles de revue financière de la direction. Les indicateurs clés de performance appropriés doivent être liés aux objectifs qui soutiennent votre stratégie d’entreprise. 

Pour vous aider à vous lancer dans cette pratique transformatrice, nous vous présentons ci-dessous les étapes qui peuvent vous aider à utiliser efficacement les indicateurs de performance clés pour diriger vos réunions mensuelles de revue financière des cadres. 

Toutefois, avant de commencer à suivre vos indicateurs de performance clés, vous devez vous assurer que vous avez clairement défini vos principaux indicateurs et objectifs. Les solutions de gestion des performances de l’entreprise sont conçues pour vous aider à créer et à suivre vos IRC. C’est pourquoi Solver propose un formulaire de saisie des stratégies et des objectifs facile à utiliser pour vous aider à démarrer. 

• Formulaire de contribution à la stratégie et aux objectifs 

4 étapes pour stimuler la performance à l’aide d’indicateurs de performance clés dans les réunions mensuelles d’examen financier des cadres supérieurs 

Une entreprise de premier plan dont la culture est axée sur la performance demandera aux responsables de département ou aux responsables de secteur d’activité de passer en revue les indicateurs clés de performance dont ils sont responsables avant chaque réunion mensuelle de revue financière de la direction. (Cela signifie que la première étape de la réunion a lieu en fait quelques jours avant la réunion). 

 

Étape 1 : Annoter les KPI avant la réunion 

En utilisant un bon outil de CPM comme Solver qui permet de saisir des commentaires liés aux KPI et aux écarts, les responsables de département ou les responsables de secteur d’activité doivent saisir des commentaires lors de l’examen des KPI. 

Les commentaires doivent : 

• Expliquer les problèmes liés aux indicateurs clés de performance (les problèmes sont indiqués par un « feu rouge » sur le rapport). 

Avant de faire des commentaires, le chef de service doit « lire les feux de signalisation », c’est-à-dire qu’il doit effectuer une analyse approfondie des indicateurs clés de performance qui affichent des feux de signalisation rouges, ce qui indique un problème. Une bonne solution de gestion des performances de l’entreprise fournira des informations pertinentes lors de l’analyse descendante, notamment des états financiers, des rapports opérationnels tels que les rapports de vente et d’autres données clés, afin que les responsables puissent analyser le problème de manière appropriée et expliquer leurs conclusions. 

Par exemple, un rapport sur les pertes et profits pourrait aider à expliquer pourquoi l’indicateur de performance clé de la marge bénéficiaire est inférieur à l’objectif fixé (et affiche donc un feu rouge). Le responsable du département utiliserait les informations détaillées correspondantes pour expliquer les raisons de tout problème. 

• Faire des suggestions de résolution et indiquer le délai de résolution prévu 

Après avoir effectué son analyse, le responsable du secteur d’activité ou du service doit également fournir des commentaires à l’appui qui suggèrent COMMENT le problème devrait être résolu, ainsi que QUAND il s’attend à ce que cette résolution ait un effet. 

Cette documentation permet de replacer les problèmes dans leur contexte et de créer une responsabilité pour que les problèmes soient pris en charge sans nécessiter une intervention chronophage de la direction. 

Un bon CPM devrait offrir diverses possibilités de commentaires, notamment : 

• Rapport sur les pertes et profits avec colonne de commentaires textuels 

• Rapport d’exception mensuel axé sur les commentaires des utilisateurs 

Étape 2 : Utilisez les indicateurs clés de performance annotés dans les réunions mensuelles d’examen financier de la direction. 

Une fois l’analyse et les recommandations saisies, l’entreprise peut entamer des réunions mensuelles d’examen financier qui s’appuient sur les indicateurs clés de performance annotés de l’entreprise. 

En règle générale, la réunion doit commencer par un rapport/un tableau de bord sur les indicateurs clés de performance (ICP) qui montre l’état de tous les ICP au niveau de l’entreprise. Dans l’image ci-dessous, les feux de signalisation indiquent les problèmes liés aux KPI. D’autres rapports KPI utiles incluent : 

• Budget annuel Rapport KPI 

• Rapport sur les 10 principaux indicateurs clés de performance avec analyse des tendances sur 13 mois. 
• Rapport stratégique sur les indicateurs clés de performance 

 

Étape 3 : Examiner instantanément les variations significatives des indicateurs clés de performance (ICP) 

Lorsqu’un indicateur de performance clé (KPI) présente un écart intéressant par rapport à l’objectif (écarts très bons ou très mauvais), le responsable de la réunion peut passer de l’indicateur de performance clé aux états financiers sous-jacents. 

Le fait de rendre les analyses des indicateurs clés de performance (KPI) immédiatement disponibles lors de la réunion financière mensuelle peut favoriser l’agilité, car les KPI spécifiques qui doivent être examinés auront les données justificatives nécessaires pour susciter la discussion et la prise de décision. 

Les rapports sur les variations des indicateurs clés de performance sont des outils essentiels pour votre entreprise. Vous devez donc vous assurer que votre solution de gestion des performances de l’entreprise offre un large éventail de ces rapports, notamment : 

• Rapport détaillé sur les variations des indicateurs clés de performance 
• Rapport d’alerte KPI 

Étape 4 : Clarifier les actions et renforcer la responsabilité 

À la fin de la réunion, le responsable doit établir un rapport qui résume toutes les actions à entreprendre à partir des indicateurs clés de performance, afin de s’assurer que chaque membre de l’équipe comprend clairement les problèmes et les solutions proposées. Le rapport devrait également améliorer la responsabilisation au sein de l’entreprise en désignant clairement les responsables de chaque action. 

Comme vous pouvez le constater, l’utilisation d’indicateurs clés de performance annotés peut rendre les réunions mensuelles de revue financière de l’exécutif plus rapides et plus efficaces, car tous les commentaires et suggestions des responsables des secteurs d’activité ou des départements seront déjà disponibles avant le début de la réunion mensuelle de revue financière. 

Avec cette annotation en place, la réunion mensuelle peut avancer rapidement et rester concentrée sur les grandes questions qui nécessitent vraiment un retour de la direction. La documentation facilitera également l’examen des problèmes du mois précédent et l’évaluation de l’état d’avancement des résolutions prévues. 

Lorsque cela est fait de manière à soutenir les meilleures pratiques du processus de reporting mensuel, le fait de mettre l’accent sur les indicateurs clés de performance (KPI) lors des réunions mensuelles d’examen des finances devrait considérablement améliorer les performances des entreprises de taille moyenne qui ne disposent pas d’une équipe d’analystes. Les réunions mensuelles de la direction financière utilisant des KPI annotés aideront ces entreprises à tirer parti des meilleures pratiques du processus de reporting mensuel, en agissant de manière plus décisive en réponse aux résultats de leur reporting mensuel. 

En résumé – Comment améliorer votre processus de rapport mensuel Meilleures pratiques 

Dans notre « nouvelle normalité » de travail à domicile, la technologie du cloud crée les bases d’un reporting financier transparent, efficace et rapide. La technologie du cloud facilite également la mise en œuvre des 6 meilleures pratiques clés du processus de reporting mensuel mentionnées dans cet article. 

Pour améliorer les processus de reporting de votre entreprise, assurez-vous que vous : 

1. Augmenter la fréquence des rapports 

1. Améliorer l’accessibilité des données pour toutes les parties prenantes 

1. Économisez des centaines d’heures grâce à l’intégration automatisée de l’ERP 

1. Veiller à ce que des rapports précis soient toujours disponibles 

1. Supprimer la complexité des rapports financiers 

1. Encourager la responsabilisation grâce à un processus d’établissement de rapports 

Le CPM que vous choisissez pour vous aider à effectuer ces tâches doit également s’intégrer proprement aux outils de productivité de l’utilisateur, comme Excel, ou aux tableaux de bord, comme Power BI ou Tableau, pour des visualisations professionnelles et interactives qui rendent vos rapports de fin de mois faciles à comprendre et à exploiter. 

En outre, les entreprises peuvent stimuler leur agilité en mettant l’accent sur le reporting des indicateurs clés de performance lors de leurs revues financières mensuelles. Cette pratique transformatrice encourage une culture axée sur la performance dans toute l’organisation. 

Besoin d’aide pour commencer ? Demandez aux experts en information financière de Solver 

Maintenant que vous avez lu ce document, il est temps pour vous d’opérer un changement et de transformer vos processus de reporting mensuel. Mais la mise à jour de vos processus traditionnels pour les aligner sur les meilleures pratiques en matière de processus de reporting mensuel peut constituer un défi. 

Heureusement, vous avez de l’aide. 

Avec Solver, vous aurez accès à des centaines de modèles et de rapports de planification financière, ainsi qu’à notre vaste glossaire de modèles et à notre personnel expérimenté, toujours heureux de partager son expertise et de vous aider à chaque étape de votre transformation financière. 

Si vous avez des questions sur la manière de rationaliser et d’améliorer votre processus de reporting mensuel, nosexperts du supportsont prêts à vous aider à tirer le meilleur parti des outils flexibles et robustes de planification et de reporting financier de Solver. Solver s’engage à vous aider à mettre en place vos pratiques commerciales pour qu’elles soient couronnées de succès, afin que vous puissiez aborder l’avenir financier de votre entreprise en toute confiance. 

En savoir plus sur les meilleures pratiques en matière de rapports mensuels – Demandez aux experts !